发布时间：2022-08-11 18:17:32
序言：写作是分享个人见解和探索未知领域的桥梁，我们为您精选了8篇的中石化设备自查工作样本，期待这些样本能够为您提供丰富的参考和启发，请尽情阅读。
为切实加强安全生产宣传教育工作，普及安全知识，弘扬安全文化，积极参加县安委会组织开展的全县第九个“安全生产月”活动，引导各企业将安全发展作为科学发展的前置条件，切实将“安全第一、预防为主、综合治理”的方针落到实处，根据《石林彝族自治县安全生产委员会关于印发安全生产月活动方案的通知》精神，现将开展的有关工作情况总结报告如下：
一、统一认识，全面部署
为切实加强对今年安全生产月活动的组织，局党委高度重视，专题研究并安排部署，制定下发了《石林彝族自治县发展和改革局安全生产月活动方案》，同时召开了各企业负责人和安全员会议，对六月份局系统安全生产月活动作了安排部署。
二、营造宣传氛围
在我局举行的安全生产会议中，以会代训宣传《安全生产法》、《安全生产许可证条例》，并发放宣传资料200多份，安排加油站张贴和悬挂安全生产标语和横幅2幅，出安全生产墙报12期，使我局系统的广大职工的安全意识和安全观念大增强，各基层企业都形成了注重安全生产的良好氛围。
三、突出重点整治，推进“三项行动”和“安全生产监管全覆盖工作”。
今年是安全生产年，按照县安委会和县安监局要求，我局的安全生产工作实行一岗双责制，把“三项行动”、安全生产监管全覆盖工作贯彻全年安全生产工作始终，同步部署，同步实施，同步检查推进，扎实开展加油站安全生产“三项行动”和“安全生产监管全覆盖工作”。督促企业针对存在问题和薄弱环节，制定了整改计划，落实了整改措施。目前，“三项行动”和“安全生产监管全覆盖工作”稳步推进。
四、强化安全检查，排除安全隐患。
我局在对加油站的安全检查中，主要开展以下工作：
1.检查加油站每个职工的安全责任制是否健全并严格执行；各项安全制度是否健全并认真执行；安全教育制度能否认真执行，做没做到新职工的岗前安全教育；对发生的事故是否做到“四不放过”。
2.深入加油站现场，检查加油机、电气设备、管道、储罐等及其附件是否安全可靠(包括防雷接地、防静电接地、保护接地、设备运行情况等)；安全防火距离是否符合规范；消防器材配置是否符合要求；检测报警系统，保险连锁装置是否灵敏、可靠。
3.检查生产经营过程中的劳动纪律、工作纪律和操作纪律。加油站员工有无脱岗、串岗；有无不按规定穿戴劳动保护品；有无在站内吸烟、爆炸危险区域打手机；有无违反操作规程、操作方法等。
4.检查加油站自检自查情况及隐患整改情况等。
通过检查，发现大部分加油站都能重视安全工作，落实各项安全措施，及时地进行了防雷、防静电检测和加油机计量检验，按规定配齐消防设施；坚持安全检查制度，中石化、中石油加油站安全记录规范、完整；新石加油站、红石加油站、盈轶加油站、干坝塘加油站等站容站貌好、便民服务措施好。
在检查中也发现民营加油站还存在着一些问题：
1、安全规章制度不完善，安全检查制度坚持的不到位，无安全检查记录本；
2、一些加油工素质不高，没经安全知识培训，不懂消防常识及灭火器操作规程；
关键词：Auto CAD；三维造型；工程应用
中图分类号TP391 文献标识码：A文章编号：
Auto CAD是目前国内外使用最广泛的计算机绘图和设计软件，它以其界面友好、使用方便、功能强大、容易学习等特点,被广大工程技术人员所接受。它集数值计算、仿真模拟、几何模型处理等方面的技术于一体。能够把抽象的、平面的、分离的设计对象具体化、形象化。其强大的三维造型和数值计算功能能够在工艺管道、储罐施工中起到重要辅助作用。
CAD三维造型在建筑和机械中的应用已经非常的广泛了，建筑师可以利用CAD三维造型技术设计图纸，进行建筑内外空间三维效果的预览，以及三维建筑演示动画及虚拟现实技术等更为复杂的设计。然而对CAD三维造型在建设工程中的应用却相对比较陌生，尽管已经能熟练的运用CAD制作平面示意图和进行储罐的排板，但却很少考虑将三维造型功能应用到工程中去。通过实践，总结了CAD在石化工程两个方面的主要应用。
1利用三维造型功能对场站进行模拟
场站施工的特点是施工组织难度较大、技术管理工作相对复杂，因图纸深度不够（设计与实际不符、管线标高打架、流程达不到运行单位要求）、现场条件变化以及施工自身错误（交底错误、不能正确领悟图意）等等，都容易造成返工。运用CAD 三维造型技术，在开工前制作仿真三维模型，进行三维空间预览，将施工中可能出现的问题提前暴露在虚拟环境下，图纸会审时能直观的指出，以此来保证施工的连续性、提高施工及管理效率。
图1 某联合站模型
图2 注水井口模型
1.1施工蓝图的缺点
常用施工图纸因为受平面因素和纸张大小的制约，分为流程图、平面管网图、设备安装图、剖视图等，平面管网连接着许多设备、容器的安装图，而各设备、容器的安装图又有许多剖视图和详图。因此缺乏整体感，要将整体流程贯通，需要花费一定时间，而时间稍长还容易忘记。而运行单位更多关心的是工程能否达到生产要求。他们并不熟悉那些平面图、剖视图，因此在安装过程中，不容易沟通，如果能让他们对存在的问题有一个真实形状和构造的认识，可以更好解决施工中碰到的问题。
1.2三维模型图的作用
（1）能通过制作三维模型及时发现图纸中的尺寸是否有遗漏或错误，与现场实际情况是否相符，同时能够很快熟悉流程，而且便于修改。在江汉油田一集油站施工中，由于工农关系，征地位置发生了改变，部分设备方位有所调整，此时利用CAD便于修改的特点，很快就将变更后的集油站模型制作出来，最终顺利完成了施工任务。
（2） CAD中的图纸空间是无穷大的，只要计算机性能允许，不管多大的场站都能够放在一个界面中，同时运用不同的颜色来区分不同的系统，如图3所示，红色代表原油系统、黄色代表天然气系统、绿色代表热回水系统、蓝色代表排污系统等，便于查看和分析流程。
图3 集油站模型
（3）提高技术交底的效率。在施工普光气田P102集气站时，由于该站的施工图是轴测图，整个站场共有300多张图纸，看图极不方便，而且该站管材的材质有7种之多，如果技术交底不清或交底错误，很容易造成材料混用和返工。通过思考运用CAD的三维造型技术，将这三百多张图纸合并在一起，并利用不同颜色来区分不同的材质，如图4所示，可以使整个场站变的很直观，并让所有施工人员清楚整体流程、剩余工作量及需要准备的材料，不用重复进行交底。
图4P102集气站轴侧图汇总图
（4）在投产保运期间，可以帮助运行单位操作人员熟悉流程，找到各控制阀的位置。
1.3三维造型的缺陷
绘制周期较长，不适合前期准备时间较短、工期要求较紧的小型项目；对绘制人的CAD操作有一些要求，需要一定的空间转换能力。
2 利用数值计算功能，精度预制储罐盘梯
立式储罐盘梯的预制精度会直接影响现场安装的效率。按照传统工艺，盘梯预制前，首先按照施工图计算盘梯的大样半径，然后在很大的钢制平台上进行放样，焊接定位卡，将内外侧板刚性固定后，再组装踏步。由于实际上盘梯并不是一个空间弧线，而是一条空间螺旋线，因此按照空间弧线计算大样半径本身就会存在不可避免的误差，而在现场放样和传统组装踏步的过程中也存在较大施工误差，导致整体预制精度不够，现场安装盘梯时，需要进行校正，不但影响美观，还会影响储罐整体施工进度。
在江汉油田王场联合站3000m3调储罐施工中，运用CAD制作储罐三维模型，如图5所示，将盘梯模型放大后，再通过标注和查询，得到每级踏步在内外侧板上的两个夹角，图中所示的39°和44°，以及两级踏步在内侧板和外侧板上的两个间距尺寸，有了这4个尺寸，在普通场地上，也可以对盘梯进行组对预制，踏步组对焊接完毕后，盘梯会自动成型，不用去计算盘梯大样半径和在很大的平台上进行放样预制，通过实践证明其精度比传统工艺预制出的盘梯要高很多，现场组装一次成功，不需要加热调整强力组装。
图5 储罐三维模型
图6储罐盘梯放样图
3 结 论
精度预制可以大幅提升施工人员的下料精度，并在除盘梯预制外的异径斜马鞍下料、叠加弯头连头的下料中得到应用，实践证明通过CAD计算和放样，操作简单、下料精确，容易推广使用。
关键词：承包商;规范;准入制度
中图分类号：F426.92 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2015）02-0126-02
1 基本情况
海洋钻井公司是中石化石油工程技术服务公司胜利分公司下属专业化钻井公司，目前拥有钻井平台9座，年钻井能力达到20万 m，公司年经济效益5亿元。作为长期从事浅海、极浅海海域石油钻井施工的企业，公司在管理上积累了一定的经验。近几年，随着经营环境的不断变化，现代化管理理论的发展和创新，承包商管理呈现出复杂化、系统化的特点，加强公司承包商准入队伍管理是适应市场激烈竞争环境的必然趋势，也是公司经营管理今后的重点工作之一。
目前，进入海洋钻井公司的承包商主要9类，63家。对于承包的管理上，公司制定并下发《市场准入管理实施细则》、《承包商安全管理规定》等文件要求，但在日常工作中，存在每年承包商准入数量有增无减，年度结算不及时，先上车后补票，业务部门审核把关不严不细，造成无队伍准入就干活的尴尬现象。
2 改善管理措施
2.1 业务分类梳理
对目前对公司内部准入队伍进行梳理和排查，根据胜利油田市场准入管理办法中划分的市场类型，结合公司生产实际，按照业务类型进行归纳分类，将市场划分为以下几大类。
2.1.1 物资市场
包括油料、钢材、化学药剂、钻头及井口工具、钻采配件、电气设备及配件、机加工产品、劳保用品等各类物资产品。
2.1.2 地面建设市场
主要包括油建、矿建工程及各种矿区配套、水、电、暖、讯、路等系统工程的施工以及房屋维修、预制加工、防腐保温、建材试验检验、工程监理等相关内容。
2.1.3 技术市场、运输市场（船舶）
技术市场主要包括各类技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务等相关内容。运输市场（船舶）主要包括船舶设备的服务及相关内容，船舶运输市场申请准入船型不能与海洋石油船舶中心的主力船型冲突。
2.1.4 机修市场、勘探市场
机修市场主要包括安装设备、非安装设备、电器设备及其他设备设施、仪器、仪表、工具等相关修理服务。勘探市场主要包括测井和录井服务、勘探资料采集、处理、解释及综合项目研究、试油气等相关内容。
2.1.5 信息市场
主要包括信息服务、计算机及办公自动化设备、微机耗材、软件开发、网络工程以及工业控制与监视工程中的计算机部分。
2.1.6 运输市场（车辆）
车辆、爬行设备的服务等相关内容。车辆运输市场只能油田所属经济实体和改制分流企业申请，并限制8 t及以上货运车辆、汽车起重机、成品油罐车、液化气罐车和超标小轿车的进入。
2.1.7 钻井市场、作业市场
钻井市场主要包括钻井、泥浆及定向井服务等以及与钻井相关的业务。作业市场主要包括油水（气）井小修、大修、侧钻等与井下作业有关的内容。
2.1.8 特种市场、其他市场
特种市场主要包括消防器材的维修、防暑降温用品买卖等相关内容。其他市场指不在以上范围的外部队伍。
2.2 明细部门职责
在市场准入之初，明确各职能部门职责权限，保证引进的市场队伍均在合理控制范围，各部门严格把关，履职尽责，确保环节风险受控。
①经营管理科做为公司市场准入管理工作的主管部门，贯彻落实胜利油田有关市场准入的规定、办法，制（修）订公司内部市场管理办法，牵头组织责任部门（单位）对拟进入公司承揽项目的外部队伍的初审和推荐工作，负责组织有关部门对外部队伍进行实地抽查。
②各专业市场责任科室或部门、执行管理局、工程有限公司和公司市场管理有关规定，负责对拟在公司承揽项目的外部队伍的资质初审和准入推荐，依据合同，对已在公司承揽项目的外部队伍进行监管、现场服务质量考核及验收，负责本专业市场范围内的外部队伍清理工作，每年末及时清理和推荐外部队伍。
③队伍施工单位对进入本单位的各类队伍进行登记，建立《外部队伍进入本单位动态》台帐，掌握本单位在用队伍总量，负责本单位外部队伍动态管理，组织本单位市场管理的自查工作。
2.3 规范准入流程，严把队伍准入
按照队伍准入审核流程顺序，制定了各业务部门的各环节节点，按照油田市场准入规定，制定了公司准入队伍审核流程图。
2.4 提高准入门槛，提升队伍质量
由经营管理科牵头组织各相关业务部门，对本年度在公司承揽业务的外部队伍的资质、信用、施工或产品质量、安全生产、环境保护、售后服务等情况进行审查、评价和实地抽查。根据审查、评价和实地抽查结果，结合公司下年度的工作量，淘汰排名落后部门队伍，保证准入队伍的紧迫性和不断完善提高的自觉性。
同时，对于存在下列情况之一的队伍，将队伍列入公司黑名单，清理出公司内部市场，三年不得准入。给公司造成经济损失的，依法追究赔偿责任。
①以欺骗行为，进入公司内部施工的。
②以不法手段谋取利益的。
③擅自将项目转包给其他单位、个人或肢解后转给他人施工的。
④近三年内，在胜利油田或公司施工中有违约记录或发生纠纷诉讼情形的。
⑤近三年内，在承揽项目或提品服务过程中，出现过重大质量事故或安全环保事故的。
⑥违反公司有关管理规定的。
⑦擅自允许非准入队伍挂靠承揽项目的。
⑧无视管理局有关规定，私自拼凑队伍超出准入范围承揽项目的。
3 信息化管理与实施
按照油田信息化管理的要求，结合公司管理实际，海洋钻井公司利用“胜利油田一体化经营管理平台市场准入模块”，将队伍准入纳入信息化管理，从源头抓起，严把外协队伍准入关，严审业务部门推荐关，严控承揽项目质量关，进一步健全完善市场准入管理制度，加强对承包商的管理控制。
4 应用效果及经济效益分析
通过一年的实施，根据审查、评价和实地抽查结果，结合公司下年度的工作量，淘汰排名落后部门队伍，由2012年的63家缩减为2013年51家，截至2013年12月14日，签订支出合同317份金额36 590万元，比2012年签订支出合同451份66 411节为公司节约29 821万元。
一、生产管理精细化
在生产管理中，认真学习**炼化“生产管理上‘精耕细作’、现场管理上‘精雕细刻’、成本管理上‘精打细算’、技术管理上‘精益求精’，实现生产经营全过程的精细化管理”经验，对照先进根据我公司生产运行的实际情况，查问题、找漏洞、寻差距、找原因，制定出各装置细致的管理目标和以及达到该目标要采取的各项管理措施，把精细化管理工作做到每一项经济技术指标完成的各环节。认真做好主要生产车间的装置运行情况监控，对馏出口质量、操作纪律执行情况、现场跑、冒、滴、漏和长明灯、长流水现象及“防冻防凝”等工作认真检查，发现问题及时督促车间进行整改，如无法立即整改的，要求提出整改方案，确定整改时间。上半年共进行操作纪律检查18次，查出各种问题及隐患共30多条，检查结果在调度会、内部网进行通报，对能耗管理方面的“地、老、坏”现象在宣传栏等进行曝光，同时按照考核办法进行经济责任制考核。通过不断的检查和督促，目前各车间的操作纪律执行良好，馏出口质量达到目标要求，现场跑、冒、滴、漏现象大大减少，长明灯、长流水现象已经基本消失，一季度的未发生一起设备、管线冻坏事故，上半年未发生上报总公司的非计划停工事故。
科室技术员每天深入到车间了解生产实际，从装置达标、水、气风质量指标合格率、装置操作平稳率等几个方面检查装置的运行情况。加强股管理基础，建立了原油质量、馏出口质量、外排污水等质量台帐，并定期分析，为合理调整生产方案，提供科学依据。 二、专业管理深入一线
在按照公司要求，多产液化气的生产方案调整过程中，和车间一起按照实际情况多次调整反应温度，对于催化装置干气、液化气的产量、质量进行跟踪、统计、核算，对使用丙烯助剂情况，以及使用催化剂后反应、吸收稳定岗位出现的新问题和产品收率情况进行了总结分析，为提高公司效益，改善产品结构取得了基础数据。
在装置检修中，制定了高、低压瓦斯系统吹扫方案，化学清洗方案，对开、停工方案，提出指导性建议。在装置停工阶段，派专人对各系统吹扫过程进行跟踪，监控，每天总结进度，使停工过程安全、平稳、正常，装置按期交到检修队伍手中。检修过程中，及时了解进度，做好各项配合工作。装置开工、调整时，派技术员对装置的生产情况进行跟踪指导，使装置尽快恢复平稳操作，质量合格。有一名同志被评为检修工作先进个人。
去年我们被总部点名批评的一点就是能耗高。在今年能源管理过程中，狠抓现场检查，使各部门的员工都能树立起节能的意识，取得了一定的效果。针对能源计量不准、计量器具投入不全这种情况，我们对无法测量的单元根据设计值和全公司的平衡确定流量，各车间建立了周、月报制度，根据周报表预计分公司及各车间本月能耗完成情况，并适当调整计划。在下旬根据本月完成情况及下月的生产安排进行反复的测算，依据全年的能耗计划制定下月的能耗计划。细化各项用能管理，针对很多水冷器的循环水进出口温差非常小，甚至没有温差的现象，经过多次的督促和检查，促使车间对各冷却器的循环水进出口温差控制纳入到日常管理中来，减少了循环水的用量。目前节水减排项目已经实施了5项，其它4个项目也将按照计划于今年实施完毕。节水减排项目的实施，必将使我公司的用水水平逐步提高。完善了气分装置的能耗管理工作，完成了计划指标。在节能宣传周期间开展了多项活动，节能知识答题、节能合理化建议、节能征文等，还进行了悬挂横幅、节能板报评选等活动，同时在分公司网络、电视上进行大力宣传，在全厂营造了良好的节能氛围。
针对原油性质的改变对装置操作的影响，对沥青中质原油、塔里木原油的性质进行了分析总结，从操作参数、产品质量方面为车间提出指导意见。
在生产事故管理中，负责三起生产事故的调查处理
三、积极开展业务知识培训
根据公司质量管理体系审核要求，年初对C版程序文件进行了修订，修改了《生产运行调度控制程序》、《生产计划控制程序》等三个程序文件，形成了D版文件，并在全科室进行了宣贯，元月份完成了内部审核工作，关闭了二个不合各项，二月份配合完成了认证审核工作。在一体化管理整合标准知识培训中，对全处室人员进行了一整天集中培训，使大家基本掌握了质量、环境、职业健康安全三个体系基本知识，共组织了二次管理体系标准知识考试，为公司开展一体化管理体系打好理论基础。
二月份在人力资源处安排下，在全公司组织了一次相关部门和生产车间参加的能源管理知识培训，为基层车间做好能源管理工作做好知识储备。6月初完成了内控制度的自查工作，对发现问题进行整改。
四、下一步工作重点
今年上半年在炼油专业达标方面经济指标完成的不好，轻质油收率46.67%，比指标低4.83%，加工损失率1.13%，比指标高0.09%，吨油完全成本174元/吨，比指标高5元/吨。各装置能耗偏高，常压装置1~6月能耗为13.64千克标油/吨，与总公司的考核指标，相差4.14千克标油/吨，沥青装置1~6月能耗为13.95千克标油/吨，从7月开始车间燃料油、燃料气消耗与统计完全统一后，常压装置、沥青装置能耗将上升5个单位，这在中石化企业中是非常高的。这些数据表明我们在生产过程和管理中还存在许多的问题，控制没有到位，造成效益的大量流失。能源管理还存在的一个突出的问题是各装置普遍存在着无计量或计量不准的问题，无法反映出装置的真实水平，新鲜水、循环水、蒸汽等都无法进行平衡，难以准确考核。针对这些情况
确定下半年工作重点是：
1、继续认真开展生产管理全过程的精细化管理，落实各项管理措施，完成制定出的各装置的管理目标，认真检查考核。操作纪律检查继续深入进行。
2、做好全公司降低炼油综合损失的活动，对调和车间、原油车间油品脱水和生产装置维修排放要严格执行操作规程，防止随意发生。对常压渣油350℃馏出量≥8%的情况要严格控制，采取措施予以消除。
3、抓好装置节能及能源达标工作，找出各装置存在的问题，制定解决办法，降低各装置的能耗。只有主要炼油装置的能耗下降，才能确保完成全年指标。继续加强现场管理，持之以恒，不断加强。加快实施节水减排项目，以解决冬季蒸汽供应不足的问题。
第一，物资采购重点岗位风险评估工作方案设计原则。
指导思想。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，建立和完善物资采购廉洁风险防范机制建设；方式方法。由物资处统筹制定工作方案，专职纪检监察员督促落实；由综合管理科室制定物资采购供应工作流程及风险评估分析表；由业务管理科室以及仓库负责进行各岗位相关的工作节点风险评估具体工作；范围及重点。纵向到底贯穿物资采购工作流程各个环节，横向到边覆盖物资处所有岗位。
第二，物资采购重点岗位风险评估工作方法步骤。
学习动员。通过组织干部职工认真学习政策法规，提高认识；引导广大干部职工进一步提高贯彻落实党风廉政建设责任制和加强反腐倡廉建设的自觉性；查找风险点。成立风险评估领导小组，把风险点管理作为推动物资采购人员履职到位、廉洁从业的重要措施抓紧、抓好、抓出成效。先开展自查，在全面查找的基础上，对可能涉及的风险岗位、风险环节、风险部位和风险人员等风险点进行梳理；风险评估备案。通过对每个风险点产生廉政风险的可能性或概率进行分析研究，对可能产生廉政风险的环节进行甄别、筛选并广泛征求意见，最终确定物资处各岗位风险点并进行登记造册备案，为风险防范管理工作提供重要依据；预防措施。依据登记造册备案的风险点，结合岗位职责，研究制定廉政风险点管理措施；风险点检查。对风险点岗位出现问题或查明确有违规违纪行为的，按照有关规定进行问责和处理。同时，将风险点检查工作纳入日常党风廉政建设工作进行考核。
第三，物资采购重点岗位风险评估结果及风险控制。
一是物资处重点岗位风险评估工作说明。工作步骤：即物资采购过程工作程序；风险点：即权利运行过程中容易发生问题的薄弱部位和环节；根据以上原则细化分为1、2、3、4、5的分值（1分为风险可能不会发生；2分为风险可能零星发生；3分为风险可能偶尔发生；4分为风险可能经常发生；5分为风险发生频率可能相当高）；
S：风险危害程度。根据以上原则细化为1、2、3、4、5分值（1为无风险危害；2为风险危害程度较小；3为风险中等危害程度；4为风险危害程度较大；5为风险危害程度很大）。根据中石化集团物装部对物资采购供应“安全供应第一、及时供应第二、经济供应第三”的要求，需对安全危害程度、及时供应程度、经济危害程度对风险值（R）的影响进行系数调配，其计算公式：S分值=（对安全危害程度得分×1.5+对及时供应危害程度得分×1.2+对经济危害程度得分）/3.7。
R：风险值（R=L×S）。风险值≥9分为I级风险点（高风险级别）、6≤风险值
管理制度及改正/控制措施：要对照业务流程和工作环节对现有制度进行梳理，查找与之对应的制度规定要求和机制约束情况，明确存在缺陷的具体环节和位置。制定廉洁风险防范过程中缺失的制度，修订规定笼统或不完善的制度。
二是物资处岗位风险评估结果。风险评估结论采用定量与定性相结合的方式，根据风险值的大小分为I、Ⅱ、Ⅲ级风险点。2010年物资处岗位风险评估共查出风险点共249个，其中I级风险点共68个工作节点，Ⅱ级风险点共82个工作节点，Ⅲ级风险点共99个工作节点。对Ⅰ、Ⅱ级风险点，每半年评估一次，对Ⅲ级的风险点，每年评估一次，并把考核评估结果作为奖励、评先、评优的重要依据。
第四，物资采购重点岗位风险控制。
一是建立并运行风险防控管理体系。风险预警。风险评估小组通过群众反映、投诉、随时抽查及定期向服务对象发放测评表等途径，及时发现权力运行过程中的问题，并对当事人发出廉洁风险预警函，提出整改要；风险防控。根据查找的风险点，建立和完善相关制度，加强管理和监控，及时纠正不当行为，避免苗头、倾向性问题演变为违纪违法行为，防止腐败现象发生；廉洁风险防范管理的考核。制定详细的考核方案，坚持定期与不定期考核相结合。
二是完善防控措施和建立风险防控机制。防控措施：主要是强化制度防控及教育防控；监督管理机制：对风险点的监控要与物资采购效能监察、物资采购专项审计、物资采购业务公开、内控制度、ERP管理系统等监督资源相结合，形成监督合力；监督监察机制：要区分不同层次、不同范围，根据检查情况调险点类别、检查周期和范围，实施监督监察；责任追究机制：对出现问题的岗位人员，根据情节轻重，分别给予诫勉谈话、通报批评、调整岗位等组织处理或党纪政纪处分，并视情节给予相应的经济处罚、涉嫌犯罪的依法移送厂纪委进行处理；考核评估、纠错修正机制：制定详细的考核、评估方案，照章施行；完善综合监督机制，加强对风险科室、风险岗位、风险事项的监督。
第五，物资处岗位风险评估及风险防控运行情况。
一是加强预防性风险控制。在运行实践中，两年来，物资处根据供应商投诉，对相关技术协议进行了修订，并发出风险预警函，保证该物资招标的公正性。根据对技术组负责人改变招标结果而遭到投诉，物资处及时组织技术主管部门的技术人员对相关供应商的设备使用情况进行了考察，对改变招标结果的行为进行了纠正，并下发了风险预警函，对相关人员进行了警示教育，保证了物招标资的公平性。
二是廉洁风险防范管理的考核及责任追究。一要建立完善了考核机制。物资处加强了考核工作领导，制定了详细的考核、评估方案，并坚持定期与不定期考核相结合。风险防控机制运行以来，物资处共对涉及廉洁风险点的共133人次进行了奖金考核，并把考核结果作为奖励、评先、评优的重要依据。二要建立完善了责任追究机制。我们规定对廉洁风险防范措施落实不力或者拒不执行的科室及个人，依据相关规定，追究科室负责人和直接责任人的责任，保证优者有其奖，劣者有其罚。
二、物资采购推行廉洁风险防范的管理思考
第一，找准风险点是前提。
在物资采购行业，要紧紧围绕采购链上的关键点，着重抓好供应商准入及考核、供应商推荐、招标及综合评议采购、采购价格、合同管理、质量检验、废旧物资处置、挂帐付款等权力运行这个核心。对查找的风险点要征求供应商层面和用户的意见。同时，要根据各岗位自由裁量权大小、权力公开透明程度、监控难易程度、发案情况等风险发生几率和危害程度确定风险等级，并经组织严格审核把关后，将风险点登记汇总，在一定范围内公示，接受各方监督。
第二，完善落实防控措施是关键。
要强化教育防控。坚持教育为主、预防为先的方针，通过多种形式，教育物资采购人员把好欲望关、交友关、兴趣关，筑牢拒腐防变的思想道德防线。要强化制度防控。坚持用制度管权、管事、管人，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。
第三，健全运行机制是保障。
一是强化监督管理机制。对物资采购链上的供应商选择权、定价权、货款支付权等廉政风险等级较高的权力，由分管领导直接管理，由单位主要领导负责。同时，对风险点的监控要与物资采购效能监察、物资采购专项审计、物资采购业务公开、内控制度、ERP管理系统等监督资源相结合，形成监督合力。二是建立完善监督监察机制。要按照层级管理的原则，建立起经常性的上级监督下级的制度。要经常检查查找的岗位廉洁风险点是否全面准确，对不同廉洁风险点是否全面准确，对不同廉洁风险的具体表现形式分析是否到位，廉洁风险防范管理的教育、制度和监督等措施是否得当，人财物等方面的规章制度是否有效落实等。三是建立完善考核评估及纠错修正机制。对廉政等级较高的风险点，每半年考核评估一次，对廉政等级一般的风险点，每年考核评估一次，并把考核评估作为奖励、评先、评优的重要依据。
关键词：营业管理 营业收入计划 收入组织 收入分析 业务监督
中图分类号：F270 文献标识码：A
文章编号：1004-4914（2013）07-257-02
在我国电信业早期，一般将中国移动、中国电信、中国联通等专门从事电信业务的单位，称之为电信运营商，若从网络的角度习惯上称之为通信公网；其他一些部门（包括政企分开后的企业）内部从事的电信信息业务的单位称之为通信服务企业，若从网络的角度习惯上称之为通信专网。当然，目前多数专网已经与公网联网组成了一个大网，或者说已然成为公网的组成部分，称之专网有待商榷，这里称专网仅为有别于公网之习惯称谓，并非严格定义。笔者服务于通信服务企业，根据多年工作经验就通信服务企业营业管理进行初步探讨，就其主要环节提出一系列的意见建议，希望对专网的通信服务企业提高营业管理工作水平有所帮助。
一、营业管理的基本概念
营业管理，有广义狭义之区分。广义的营业管理，一般是指企业对其营业（或者称之为经营）全过程实施的全面管理，包括对客户的服务规范等；而我们这里所说的营业管理，是狭义的营业管理，也可以称之为营业收入管理或收费管理等，其实是通信服务企业对内部营业收入工作各个环节（包括计划、实施、总结、监督等）实施管理的统称。
二、营业管理存在的主要问题
我们通信服务企业营业管理诸环节存在的主要问题有：一是计划性不强，对全年营业收入心中无数，对平衡经营收支预算、实施收入考核造成很大困难；二是营业收入组织措施力度不够，结算收入不到位、不均衡；三是营业收入分析不规范、不全面；四是稽核制度有待加强，监督机制需要完善。
三、如何做好营业管理
我们的营业管理要以通信服务企业营业收入的稳定、安全为目标，以增收创效为重点，以精细管理为要求，以营业管理中亟待解决的主要问题为抓手，扎扎实实做好营业管理诸环节的工作，尤其是要做好营业收入的预测计划、加强营业收入的组织实施、认真开展营业收入的总结分析、不断完善收费业务的监督机制、夯实营业管理的基础工作、不断提升营业收入的技术支撑能力，努力提高通信服务企业营业管理的整体水平，为完成通信服务企业营业收入目标任务发挥积极作用。
1.做好营业收入的预测计划。（1）认真编制营业收入计划。通过编制营业收入计划，使我们对经营期间营业收入做到心中有数，至关重要，为此就必须对我们现实和潜在的业务市场进行详尽的市场调研，对经营期间的营业收入进行认真客观的测算。这就要求有关部门年初要牵头组织各营业单位在对经营期间业务量进行市场调查摸底分析，在清理上年营业收入的基础上，收集整理有关的营业收入、业务量基础资料，制订经营期间营业收入测算方案并组织实施。（2）强化营业收入计划的执行。营业部门要定期对各下属单位营业收入计划的执行完成情况进行通报，对营业收入进行清理（重点是专线合同、外部市场收入），对当年后续收入进行预测，对收入进度进行跟踪督促，以及对收入的整体情况，对收入的结算进程做到心中有数，为下一步的营业管理工作安排明确方向。
2.加强营业收入的组织实施。（1）确保传统基础业务收入的稳定。按照“维持总量、争取增量、提升收益”的原则，扎实开展固话、宽带等传统业务的市场前景分析和用户需求研究，采取一系列营销措施减缓、直至遏制住固话收入的下降趋势，确保固话集团用户的稳定，保持住宽带业务的发展势头。要切实抓好话务量经营，继续完善包年包月、业务捆绑的营销策略，确保传统基础业务收入不下滑。（2）确保合同收入的稳定。要积极推动通信服务企业的业务转型，主动了解主业单位信息化需求，积极参与主业单位信息化建设，大力推广电话（视频）会议、GPS车辆管理、安防监控、3G无线生产指挥手机、卫星通信等业务，努力实现区域规模性发展。要牢固树立客户是衣食父母的思想，为客户提供优质的资源、服务，与重要的客户建立起良好的工作关系，努力解决合同执行过程中存在的问题，为收入合同的签订（续签）、结算提供良好的环境。要加快大客户的重要收入合同的尽早签订（续签）工作，使之处于相对稳定状态，同时为收入合同结算的尽早、尽快执行创造条件。（3）要力争合作收入的稳中有升。有关部门要做好与电信、移动、联通等电信运营商的网间有关合作业务协议签订（续签）工作，特别要做好与之的战略合作框架协议洽谈。营业部门要协调好与电信运营商的合作关系，完善大客户档案，做好大客户维系工作，积极拓展合作业务的领域和业务量，力争合作收入的稳中有升。同时做好日常合作收入的核对以及往年协议的清欠工作，维护通信服务企业的利益。（4）确保外部市场收入的稳定增长。要继续积极开展外部市场的拓展工作，积极争取承揽工程建设和代维代管服务，主动开发四川、新疆、东北、西北及国际石油工程等服务市场，巩固和发展好川气东送天然气管道系统通信信息运行保障技术服务项目，积极探索开发中石化、中石油等外部市场，不断增加新的、有效的，符合发展实际的经济增长点。（5）重视营业收入的清理、清欠。要定期对前期收入的完成情况进行核实，对后期收入的完成情况进行预测。要逐月清理，逐月预测，使之制度化，不断提高清理工作的准确性和分析预测工作的质量。要定期清理、清欠营业收入，特别是要定期清理、清欠合同（专线）收入，做到颗粒归仓。通过清理前期收入合同的执行情况，预测后期收入合同的完成情况，检查目前收入合同的完成情况，从而对合同收入的执行情况做到心中有数。要做好固话欠费用户的催缴、追缴工作，加大欠费催缴力度，做到应收尽收。（6）加强对经营收入的督办。要完善日常营业收入结算的督查考核制度以及重点收入合同跟踪制度。营业部门每月要在认真清理、核实当期实现收入的基础上，加强对各下属单位收入任务完成情况的分析与研究，对于没有到账的收入要跟踪到基层，查清原因，明确责任人，限期收回，确保营业收入的完整入账。要加强重要时期营业收入（重点是专线合同收入）的回收督办工作。营业部门要督促下属单位对当年需要签订的合同尽早签订（续签），己经签订（续签）的合同尽早进行结算，要逐个单位、逐项合同进行督办，尤其是重要合同收入的的结算完成情况。必要时，要实行定人定期督办制，分工明确，责任到人，包干到片，直至每周、每天一督办。必要时，营业部门每周要将各结算单位的结算进度、结果进行网上公布。（7）力争实现收入的均衡回收。营业部门要督促各下属单位重视收入的均衡回收，采取有力措施，包括加大大额合同款项的回收力度，早结算、快回收，改变以往集中到年底结算的状况，逐步解决通信服务企业收入前期偏低，后期偏高的现象，为通信服务企业全年的资金投入、年底的平衡预算创造条件。
3.扎实开展营业收入总结分析。（1）做好营业收入分析的基础工作，即收入的统计汇总工作。营业部门应当要求各下属单位统一分类，统一项目，统一归集，为准确的分析预测奠定基础；计费部门要为有关部门、单位进行专业分析提供尽可能全面、详实的基础数据统计资料。（2）各下属单位要按照通信服务企业精细化管理要求，做好营业收入的分析工作。营业部门对营业收入的分析要更实用，更细化，多层次、多角度展开。
第一层次是企业营业收入的整体对比分析：包括两个角度，一个角度是企业收入同期对比分析，即通信服务企业经营期间营业收入实际完成情况与上年同期实际完成情况进行的对比分析，主要是按收入构成（收入项目）进行比较分析，主要考查通信服务企业营业收入的增减趋势及原因；另一个角度是企业收入计划执行情况分析，即通信服务企业经营期间经营收入实际完成情况与经营期间同期收入计划进行的对比分析，一方面是按收入构成（收入项目）进行的分析，另一方面是对下属单位完成情况进行分析，主要是考查通信服务企业经营收入的计划完成情况及原因。第二层次是营业收入的专项、专题分析：包括对固话收入的专项分析；对合作业务收入的专项分析；对网间结算的专项分析；对大客户的专项分析等。
4.不断完善营业收入业务监督机制。（1）认真做好上级业务监督管理办法的贯彻落实。结合通信服务企业实际，不断增强员工规范从业、廉洁从业意识；督促各单位及时修订通信业务监督工作实施方案。（2）严格执行有关制度。各单位要不断完善并继续严格执行重点岗位任期制、轮岗制和岗位责任制，加强不相容岗位人员分离工作制度；加强内部牵制和内部稽核，确保核心、敏感业务不得一人包办，进行适当的分工牵制和相互稽核。（3）完善营业管理监督工作有关的流程、规定。根据实际情况以及业务的发展变化，及时完善和修订通信服务企业固定电话、合作业务、内部结算业务办理等流程，不断完善相关的规定。（4）持续做好各营业网点营业收费的指导、监督、检查工作。计费收入以计费系统为基础，采取单位自查、现场调阅系统资料、定期审核各单位营业收入报表及账目等多种方式，定期对通信服务企业涉及通信业务的单位进行监督检查，检查有无“跑冒滴漏”，监督各下属单位经营收入及时到位，确保收入的操作合规合法。（5）完善营业收入稽核工作。要制定完善尚未覆盖关键领域的监督办法，不断扩大业务监督范围，摸索、总结一套完整的、可操作的收入业务控制稽核方法，形成稳定的检查、稽核、整改、反馈流程，使各项监督动态化、制度化。要巩固固话计费收入、宽带收入的核对工作，完善201卡收入的核对工作，加强合同收入的督办、核对工作，健全一次性收入的核对工作，完善无线合作业务收入核对工作，基本实现通信服务企业收入核对的业务全覆盖。（6）强化业务公开。除法律法规规定不宜公开和涉及通信服务企业秘密的内容外，重点领域和关键环节的业务都要在一定范围内公开，使重要经营活动在阳光下运作。（7）做好内控制度——营业收入流程检查的有关工作。要把内控要求的工作日常化、制度化，使内控管理工作融入到各项经营收入活动中，促进内控管理与日常经营收入管理的有效融合，杜绝“两张皮”现象。（8）建立通信服务企业经营收入的长效监督机制，建立稳定的检查稽核队伍，根据需要设置专兼职稽核岗位，使监管常态化，检查稽核制度化，确保通信服务企业经营收入的安全。
5.不断夯实营业管理的基础工作。（1）以建立、推行营业管理基础工作检查考核评价体系为抓手，以标准化现场为平台，通过检查、考核、评价等手段，加强下属单位营业收入的基础工作，推进精细化管理。（2）积极探索开发固话、宽带计费系统各项基础数据统计功能，为基础工作的标准化、规范化发挥积极作用。（3）从完善内部流程入手，加强营业部门内部的基础工作；同时要加强对下属单位营业收费基础工作的统一管理和规范。（4）进一步规范基层营业收入的内部稽核制度。以日报表作为日常收费的汇总平台和稽核平台，进行日常的相互监督，实现检查纠错、稽核监督两大功能，养成习惯，使内部稽核制度见到实效。（5）完善各单位、各部门之间的营业收入对账制度。要实现营业部门与财务部门月收入、累计收入的相互对账，不符之处找出原因。（6）狠抓基础工作“低、老、坏”的整治。抓基础工作首先从各种收入报表（主要包括收入日报表、收入分配月报表、收入核对月报表、收入合同月报、201卡统计月报等）、资料的质量抓起，加强对收入系列报表的评比、考核并网上公布结果，确保收入报表的及时性、准确性和完整性。
6.不断提升营业收入的技术支撑能力。通过不断提升营业收入的技术支撑能力，为营业管理提供强有力的技术保障。要通过固话、宽带计费系统的升级改造，进一步增加、完善系统功能，更好地满足业务、管理、监督等方面的需求。要加强软硬件设备运行维护，始终把计费系统的安全性、稳定性放在运行维护工作的首位。要通过自学、内培、厂家培训等多种渠道提高维护人员的技术业务水平，为基础业务运行提供可靠的技术保证。
