发布时间：2022-10-04 04:24:02
序言：写作是分享个人见解和探索未知领域的桥梁，我们为您精选了8篇的给客户周末祝福短信样本，期待这些样本能够为您提供丰富的参考和启发，请尽情阅读。
2. 朋友，周末到了，保持健康，吃个苹果，一生平安，尝个香蕉，心中香甜，希望你胃口大开，笑容常在，永远不老，周末愉快!
3. 趁着阳光明媚，周末可以有个约会，喝个小醉，打个瞌睡，自由自在，让心情不疲惫，让快乐来作陪，让悠闲跟着飞，愿你痛痛快快乐一回，美丽日子永相随。
4. 让我的祝福翻过解放大道的栅栏，穿过吉庆街的烧烤摊，游过浩瀚的东湖，爬上巍峨的龟山，向你所在的任何角落狂喊：周末快乐!
5. 秋天到，天凉了，早晚温差变大了，穿衣睡觉注意了。周末了，休息了，家人小聚不可少，其乐融融快乐了。动动手，按按键，祝福短信送你了。
6. 白云沉醉于蓝天的怀抱，秋果挂在枝头向风示好，秋叶摆脱枝干的缠绕空中舞蹈，看江山如此多娇，烦恼压力早已忘掉。周末又到，祝你心情快乐美好!
7. 紧张五天终到底，迎来周末喜来临，发条短信提醒你，休闲娱乐莫忘记，烦恼忧愁全丢弃，压力郁闷要抛去，快乐好运要连体，幸福快乐是一定滴!
8. 心相依，永不悔，有一种相遇叫最美;香，蝴蝶飞，有一种思念叫沉醉;夜无眠，饭无味，有一种付出叫珍贵;亲爱的朋友有你生活真是美!周末快乐!
9. 看，每天都有阳光温暖你;瞧，每晚都有星光陪伴你，听，每刻都有我祝福你;周末来临，愿你淹没在快乐的海洋里，一生幸福有笑意。祝周末快乐不离!
10. 让友谊占据寂寞，阻止孤独的出现;让问候代替挂念，传递温馨的祝愿;让幸福占据你的视线，甜蜜快乐尽开颜。祝周末笑容灿烂，心情美妙到永远!
11. 又到周末，祝你：跟快乐连线，和平安触电;携成功同行，与好运谋面;多运动锻炼，拥健康长远;添保暖衣衫，有良好睡眠;享美好心愿，伴幸福美满。
12. 轻松一下，留一个笑脸给自己;休闲一下，留一个空间给自己;宽容一下，留一份简单给自己;放纵一下，留一份快乐给自己。祝你周末愉快!
13. 打开手机，就打开了我对你的祝福，把祝福折叠成小船，满载着幸福好运微笑平安，随着黄金河流，缓缓划到你身边!祝周末愉快
14. 情意是碗汤，熬一熬就会心暖;问候是条线，牵一牵就是一串;笑脸是花瓣，每一片都植根心田;周末是幸福，每一步都走得浪漫。周末了，祝你开心!
15. 我愿变成您窗外的一棵树，用我的绿色洗却您视觉的疲惫，用我的摇摆给您带去夏日的凉爽。祝您有一个轻松的周末!
16. 让星星送去我的祝福,让小雨送去清爽的凉风,让好运和美丽永远追随你一生,让短信一次次的奉我永远的祝福,祝周末愉快!
17. 喜欢一种声音，是微风吹落露珠;欣赏一幅图画，是朗月点缀星空;陶醉一种气息，是幽兰漫旷谷;祝福一位朋友，是笑看短信的你。
18. 打开的是吉祥，看到的是鸿运，愿所有期望和祝福涌向您，祈望您心情舒畅万事顺意，愿这美好心愿化作真挚的祝福送给您：周末开心百分百，生活更精彩!
19. 又到周末,忙碌了一周的您可以稍稍休息一下了,愿初夏的暖阳伴您渡过一个轻松愉快的周末!
20. 最近天气多变,请注意您的身体健康,愿初夏的暖阳伴您渡过一个轻松愉快的周末
21. 观一场梦里花落，尝一次美味豆豉，听一段少年往事，感一下他人日记，报一次到，灌一点水，抒一下情，道一声好。发个短信问个好：周末快乐!
22. 风雨无情人有情 对你想念没有停 虽然不是常见面 一样会把你想念 发个信息把话聊 时间化作连理桥 祝你周末睡好觉 看完信息笑一笑
23. 哥们，在你发工资的时候，勿忘我;在你坐奔驰的时候勿忘我;在你念同志们的时候，更应勿忘我!还有一点要补充的，在周末的时候，也应记得我。
24. 别因太多的忙碌冷淡了温柔,别因太多的追求湮没了享受,工作不是人生的全部,停停匆匆的脚步,请享受生活的赐福!周末愉快!
25. 人依旧,物依然,又到周末;想也好,忘也罢,只是问候;闲也行,忙也好,开心即可;今儿好,明更好衷心祝愿：周末快乐!
26. 也许祝福只是一种形式,但却能给心灵带来温馨,我们都把关心发给彼此,一样的日子一样的心声:周末愉快!
27. 周末耍耍宝，心情保持好。抛开工作表，睡个大懒觉。温度有些高，心静别浮躁。防暑降点温，防晒加个罩。穿着要清凉，没事别乱跑。祝周末滋润逍遥!
28、把快乐心情打包，装进周末的背囊，带着阳光一起上路，在悠闲的时光里坐坐，在明媚的心情里逛逛，在祝福的短信里笑笑，在幸福的梦境里躺躺。
29、把健康当工作，勤奋做;把幸福当生活，认真过;把快乐当梦想，要执着;把平安当祝福，随时握;把周末当长假，微笑度过。周末快乐
30、把烦恼就地掩埋，调整好平和的心态，把好心情拿出来晒晒，和蒙娜丽莎比比谁笑得更可爱，把大好风景一揽入怀，为幸福生活尽情喝彩，祝你周末非常愉快!
31、爱情在冲动的时刻降临，幸福在快乐的时分体会，带着微笑看风景，唱着歌声去踏青，让烦恼忧愁皆随风，让甜蜜温馨满心灵，祝你周末好心情!
32、周末头号文件：好运，弄上一大碗;吉祥，拓成三丈宽;狂欢，持续一整晚;幸福，铺满红地毯;快乐，尽情来点燃;祝福，收到马上转。祝周末快乐，好运繁星点点!周末祝福语
33、周末好!夏天到了,祝这整个夏季里,您的心情夏日的凉风般惬意、舒爽;您的事业如夏日的阳光蒸蒸日上!
34、这是个惬意的宁静世界，阳光灿烂如昔，柔风轻轻如昔，但愿美好的时光就这样驻足，带给您欢欣与鼓舞，周末愉快!
35、云淡风轻，随意放飞美丽心情!诗情画意，爱心在阳光下沐浴!盈盈笑语，管它哪堪泪水委屈!祝福为你，生活洋溢甜蜜温馨!周末愉快!
36、愿我的祝福，如一缕灿烂的阳光，把你幸福安宁的生活照耀。
37、又是一个美丽的周末，朋友，放放繁忙工作，停停匆匆脚步!让快乐停留在身畔，让美好围绕在身边!这一个美丽的周末，让我们过得快快乐乐!
38、又是轻松周末，心情好得唱歌。到处走走逛逛，看谁比你快乐。娱乐比比手气，闲聊趣事多多。运动小试身手，洒点汗水快活。周末还原自我，祝你开心洒脱!
39、又是美妙周末，让身体休息，让财神加班，让烦恼出差，让开心拜访，让疲惫下岗，让健康上任，让短信送来问候：祝您周末心情愉快!
40、又到周末了，幸福的心房洒满阳光，快乐的枝头鸟儿歌唱，幸运的苗圃百花齐放，放松的思绪轻舞飞扬，温馨的问候挂肚牵肠。祝你周末快乐，乐享闲暇时光!
41、又到周末，忙碌了一周的您可以稍稍休息一下了，愿这个下午的暖阳伴您渡过一个轻松愉快的周末!
42、用琵琶弹奏一曲东风破，祝你好事多多，用吉他弹奏一曲七里香，祝你心情阳光，用钢琴弹奏一曲魔杰座，祝你周末快乐。
43、拥有一份美好的心情,如拥有一份诚挚的祝福.愿您健康,愿您快乐,但愿我千万个祝福永远陪伴您左右.
44、因太多的忙碌冷淡了温柔,别因太多的追求湮没了享受,工作不是人生的全部,停停匆匆的脚步,请享受生活的赐福!周末愉快!
45、一首音乐，轻松和谐;一个问候，关怀体贴;一阵微风，清凉舒适;一条短信，温馨弥漫…手指一按，送去我春天的祝福：周末快乐!
46、一切的夸姣源于早晨，固然岁月不会循环，昨天不再重现，一份真诚的祝福会让您快乐每一天!
47、一二三四五六七，上班五天到假期，随心所欲享周末，短信祝福更惬意!周末愉快!
48、也许祝福只是一种形式，但却能给心灵带来温馨，我们都把关心发给彼此，一样的日子一样的心声:周末愉快!
49、也许祝福只是一种形式,但却能给心灵带来温馨,我们都把关心发给彼此,一样的日子一样的心声:周末痛快!
50、星期一，一路顺风，星期二，二目有神，星期三，利市三倍，星期四，四平八稳，星期五，五指抓钱，星期六，六腑清畅，星期天，洪福齐天。
51、问候一声:周末好,愿凉爽的夏风吹走的是您的烦恼,带来的是一整个星期的好运.
52、微风穿不透层层思念的枝头，在山林深处，却有我深深的祝福。
53、天空累了，放弃了太阳选择了月亮。花儿累了，放弃了美丽选择果实。忙碌了一周的您感觉累吗?但愿我微不足道的问候能驱除您一周的疲劳!周末愉快开心!
54、送一份美丽让周末好心情。送一份关怀让您骄傲。送一份青春让您不老。送一份梦想让您实现。送一份友情不需回报。再送您平安才算可靠!祝您周末快乐!
55、送一份美丽让周末好心情,送一份关怀让您骄傲,送一份青春让您不老,送一份梦想让您实现,送一份友情不需回报,再送您平安才算可靠!祝您周末快乐!
56、送你一个惬意的宁静周末，愿你的生活阳光灿烂，爱情柔风细雨，快乐永久长驻，事业欣欣向荣，投资欢欣与鼓舞，家人健康长寿，周末愉快!
57、思念是温馨，想念是幸福，缘是天意，份是人为，知音是默契，知己是深交，朋友是牵挂。周末愉快。
58、丝丝柔柔的微风，传去了圣诞的祝辞，飘向远方的你。带去祝福的讯息，愿你度过这美好的一切。
59、生活是平淡的,犹如蓝天下碧蓝的湖水.生活也可以是诗,在一路的奔腾中高歌.只要用心对待,每一个日子都是幸福.周末愉快!
60、人依旧,物依然,又到周末;想也好,忘也罢,只是问候;闲也行,忙也好,开心即可;今儿好,明更好衷心祝愿：周末快乐!
61、让星星送去我的祝福,让小雨送去清爽的凉风,让好运和美丽永远追随你一生,让短信一次次的奉我永远的祝福,祝周末愉快!
62、让美好的回忆留在怀念中，将佳节的祝福送予你心中。
63、你的关怀，使我不再寂寞。祝福你，平安快乐。
64、每想你一秒，心跳就快一秒，可是要不想你…天哪，我办得到么?总想和你在一起，轻轻拥你在怀中，静静享受两个人在一起的温馨。祝周末愉快!
65、每个周末有两天，每个月都有四个周末，每年有十二个月，你的一生中有很多年，但我的周末祝福只有一句，那就是每个周末都要记得有我祝福你。
66、忙碌的生活带走的只是时间,对朋友的牵挂常留心底,一声问候一个祝福,在这美丽神怡的日子里祝您周末愉快!
67、寂寂的清晨有微微的清风，微微的清风有丝丝的凉意，丝丝的凉意里有我轻轻的问候!愿我的问候能消除你酷暑的炎热，带给你一天的好心情!
68、糊口是清淡的,如同蓝天下碧蓝的湖水.糊口也可以是诗,在一路的飞跃中高歌.只要专心对待,每一个日子都是幸福.周末痛快!
69、海水的快乐，是一波浪漫的波涛;天空的宁静，是多变云的映衬;我的幸福，是有你相依，亲爱的，周末快乐!
70、观一场梦里花落，尝一次美味豆豉，听一段少年往事，感一下他人日记，报一次到，灌一点水，抒一下情，道一声好。发个短信问个好：周末快乐!
71、工作无须殚精竭虑，尽心就行;挣钱无须金山银山，够花就行;爱情无须甜言蜜语，想着就行;青春无须百年永驻，健康就行;朋友无须铺天盖地，有你就行。周末愉快。
72、感谢您一直以来对我们工作的支持，在这个周末里，希望忙碌了一个星期的您能够好好地休息，祝周末愉快，事业顺利!
73、风雨无情人有情 对你想念没有停 虽然不是常见面 一样会把你想念 发个信息把话聊 时间化作连理桥 祝你周末睡好觉 看完信息笑一笑
74、不因忙碌而忽略了问候;不因工作而忽略了休息;不因拼搏而忽略了健康;不因距离而忽略了联系。周末到了，朋友祝福在心底，暖暖问候莫忘记。
75、别因太多的忙碌冷淡温柔 莫因无奈的追求湮没享受 挣钱不是人生的全部 无限风光就在心灵深处停停你匆匆的脚步尽情享受生活的赐福!周末了，别忘了——好好歇歇!周末祝福短信
76、别让咖啡提醒你已经疲惫，别让药物警告你已经劳累，别让时间诉说你已经好久没有安安稳稳的入睡，朋友，工作积极，健康更要积极，周末，放松一下吧。
1、一种缘分来自天意，一份真情来自记忆，一份感动来自珍惜，一种关怀来自相知，一份温暖来自惦记，一份祝福来自心底：愿你幸福！
2、迈上幸福之路，越走越宽；点燃财源之火，越烧越旺；跳入快乐之海，越探越广；培植友谊之树，越长越青。愿朋友你幸福久久！
3、红酒？咖啡？只要是你倒的；鼓励？鞭策？只要是你说的；微笑？拥抱？只要是你给的。亲爱的朋友，困难的时候，愿我们在彼此身边。
4、周末到，心情好。放下五天的身体疲惫，放松的把懒觉来睡;放下五天的心力交瘁，好好慰问一下自己的胃;放下领导面前的战战兢兢，约个朋友饮酒喝茶意气风发。祝你周末开心快乐!
5、有时我疲倦了，忘了联系你；我累了，忘了关心你；不代表我忘记了你。一条短信，一份祝福；一个信息，一份牵挂，祝你快乐！
6、一句平淡如水的问候，很轻；一声平淡无奇的祝福，很真；摘一颗星，采一朵云，装入平安的信息框送给你，愿你好运常在，天天开心！
7、这条短信：载满的是思念，装满的是想念，盛满的是牵挂，填满的是问候，写满的是祝福，周末到了，愿你快乐相伴，幸福相绕，吉祥如意。
8、又到周末，忙碌了一周的您可以稍稍休息一下了，愿初夏的暖阳伴您渡过一个轻松愉快的周末!
9、不是一天两天，是十天半个月;不是一分一秒，是迅雷不掩耳;不是最后周末，是新年新伊始。亲爱的朋友，抓住时间，周末快乐，新年幸福!
10、拥有一份美好的心情，如拥有一份诚挚的祝福，愿您健康，圆您快乐，但愿我千万个祝福永远陪伴您左右。
11、小满节气气温高，冷气病记得要预防：室内外温差不宜过大;室内空气要流通，睡前观赏冷气机;适当运动益身心，加速循环为健康。祝小满愉快!
12、打开的是吉祥，看到的是鸿运，愿所有期望和祝福涌向您，祈望您心情舒畅万事顺意，愿这美好心愿化作真挚的祝福送给您;周末开心百分百，生活更精彩!
13、有时会忙，有时会忘；有时我累，有时我懒。但无论怎样，我都会记得想你。愿我的朋友：生活越来越好，心情越来越妙！
14、春风吹绿合作树，你我共聚财富;春雨浇艳协助花，你我共赢天下;春日照亮沟通路，你我同迈大步;春云飘动创业天，你我同多赚钱。
15、朋友，我用爱做纺布，为你编织七彩祝福：愿你工作生活样样“红”，心想事“橙”路路通，事业有成更辉“黄”，生活有爱做旋“绿”，健康长寿永年。
16、让夏雨带来一阵清凉，让清风带来一缕清新，经过一周的忙碌，现在让我们放下包袱，轻松陪伴你，祝你周末过得无比愉快!
17、俗话说：“你笑，全世界都跟着你笑；你哭，全世界只有你一个人哭。”不是环境决定心情，而是心情决定着环境，学会乐观，愿你笑容永远灿烂！
18、又是美妙周末，让身体休息，让财神加班，让烦恼出差，让开心拜访，让疲惫下岗，让健康上任，让短信送来问候：祝您周末心情愉快!
19、有一种叮咛叫滴酒莫沾，有一种感觉叫望眼欲穿，有一种期待叫一路平安，有一种温馨叫合家团圆。带一分小心上路，携一团温馨回家。
20、喜欢一种声音，是威风吹落露珠;欣赏一幅画面，是朗月点缀星空;陶醉一种气息，是幽兰漫旷谷;祝福一位朋友，是笑看短信的你。
21、友情如树，树多了能遮风挡雨；亲情如水，水清了能温暖人心；爱情如酒，酒醇了能滋润生活。愿朋友能躺在树荫下品尝水酿出的美酒。
22、春赏百花秋望月，夏有晾风冬听雪。心中若无烦恼事，便是人生好时节。晨有清逸，暮有闲悠，走过人生四季，一路风与景，愿你快乐！
23、食品名称：幸福牌橙汁。配料：开心橙子、好运果肉、健康砂糖。保存环境：放在你心里。功效：幸福围绕。适用人群：我的朋友。
24、风起云涌，不甘落寞，人生航线，竞争激烈，奋发图强，立志坚定，大胆创新，思变求稳，锐意进取，大事可成，祝君事业顺利!
25、你的幸福是我心中的惦念，你的健康是我每天的期盼，你一切顺利是我永远的心愿，我的快乐是看到你开心的笑脸。亲爱的，周末愉快!
26、祝福加祝福是很多个祝福，祝福减祝福是祝福的起点，祝福乘祝福是无限个祝福，祝福除祝福是唯一的祝福，祝福你平安幸福!
27、给你我特别的祝福，愿它每分每秒都带给你健康好运和幸福。希望这是你度过的最美好的时光 衷心祝愿您及您所爱的人一切都好! 祝您身体健康，工作顺利。笑口常开。家庭和睦!
28、风吹风止，拂不去友谊的见证；雨落雨停，洗不掉相伴的印痕；花开花谢，褪不去青春的年华。朋友，祝你幸福美满！
29、最美的幸福是把一个人记住，最真的快乐是有一个人在乎，最大的满足是有人承认你的付出，最好的朋友是不忘为对方祝福：愿你快乐！
30、思念不需要借口，回忆在心头游走，怀旧不需要理由，感动在心头漫游，言辞也许陈旧，情意不曾偏离。愿友情伴你天长地久！
31、要让爱车跑，车况要良好；开车别太快，系好安全带；出门要提前，堵车心不烦；夜行勤变灯，车距要适中；时刻想安全，平安永相伴。
32、茫茫人海，多一个人相知，是一种欣慰。人生旅途，多一个人相伴，是一种福气。红尘多忧，多一个人问候，是一种慰藉。愿你开心！
33、一声问候，一个愿望，一串祝福望你心中常有快乐涌现…… 蓝天吻着海洋，海洋偎着蓝天，我把祝福写在蓝天碧波上。 在我心灵的百花园里，采集金色的鲜花，我把最鲜艳的一朵给你，作为我对你的问候。
安全方面
重点加强安全团队内部管理，提升客户直观感受
1、客户出入较集中的时段，将巡逻岗临时固定在明显位置，随时为客户提供便捷服务;
2、增强岗位的主动性，对认识的客户主动打招呼，面生的礼貌询问、身份核实;
3、每周末下午客户集中时段，进行安全军事训练，提高客户对安全的直观感受;
4、制作宣传画，在出入口摆放，引导住户进出小区时自觉刷卡，加强人员管控;
5、定期上门统计出租户信息，消除安全隐患;
6、定期开展安全日等活动，通过安全宣传展板或DV播放进行宣传引导;
7、编制岗位傻瓜式操作指引，强化新职员对岗位快速适应;
8、对小区洋房地下车库梯间加装摄像头，保障人员出入受控;
9、片区管家定期到安全班组开座谈会，与一线安全员分析案例，提升一线人员的服务意识。
公共设施维护
重点提升公共设施完好性和维修及时性
1、制定公共设施保养计划，实施预防性管理，在公共设施出现问题前及时整改;制定夜间巡查计划，夜间安管员、公共设施维护人员和片区安全主主管参与其中，重点检查夜间照明的完好性;
2、以客户直观感受以及对客户日常生活影响程度为依据，制定公共设施维护时限表，责任人在接单后必须在规定的时限内完成;
3、公共设施维护责任到人，建立日常巡查和维护机制;
4、实行片区责任制，片区管家、安管人员和维修人员对所辖片区公共设施负责;对各片区公共设施维护状况进行评比，较好的进行鼓励，形成片区间的良性竞争氛围;
5、对小区内实施的各项公共设施维护改造，都及时通过公示栏知会客户;
环境卫生
重点关注小区主干道、出入口和客户感受较明显的部位
1、外包单位要针对各小区的差异，提供适合本小区的管理方案，包括人员招聘、培训、作业流程、考核办法等;
2、标准化外包单位现场作业流程和礼节礼仪，制定统一的培训课件;
3、物业公司定期评选外包单位优秀员工，给予一定奖励，提升外包单位人员工作积极性;让其融入到团队当中，更好的服务于社区;
4、每月与外包单位班长以上管理人员召开工作会议，针对本月环境工作出现的问题，客户投诉等确定整改措施，共同制定下月工作重点;
5、制定客户触点区域、时间段的环境卫生管理办法，让客户感觉干净整洁的居住环境;
6、定期调整作业顺序和流程，如：楼道清洁人员定期调整清洁楼道的顺序，让每个早上定时出门的业主都能遇到现场清洁人员;每天下班前对楼道进行一次清洁巡查，确保业主晚间回家时楼道清洁干净;
7、全员片区化管理，划分责任区域，避免死角存在;
8、强调全体职员人过地净，要求安全固定岗负责方圆一百米的环境卫生，不能出现白色垃圾;
绿化养护
重点提升客户观感
1、可保持客户集中区域和重点区域(如：主出入口、大堂、广场等区域)有时季节美化;
2、对不同特定区域可选择叶子颜色不同的植被搭配栽种，也可选择价格较便宜的开花植物栽种;
3、开拓思维，外出学习，在小区内做一些标志性的植物造型;
4、对路面左右草坪进行砍边、切边修饰;针对季节制定绿化养护计划，并落实到位;
5、加强专业技能培训，掌握小区内植物的生长属性与养护要求，做好病虫害预防工作;
6、每年制定乔木修剪计划，避免乔木过于茂盛而影响业主的日常生活;
7、为客户免费提供绿化养护知识的咨询，并对有需求的客户家中枯萎的花草进行施肥养护指导。
交通秩序
重点加强对乱停放车辆管理
1、高峰期安排专人引导客户的进出与车辆停放，减少客户等待时间，及时处理冲突;岗位间形成互动，确保车辆驶入、引导、停放均有岗位跟进，缩短客户寻找车位的时间，规范车辆停放;
2、针对阳光新邸或大的区域进行人流分离管理，可加开原有消防通道;
3、对经常违规的车主，各岗位必须熟知其信息，从其一进入小区开始，车场岗就要进行提醒，还要定期采取电话提醒和上门进行沟通，直至此车主改变违规习惯;
4、对于停车位不足的区域，要积极的与业户沟通探讨，寻求资源拓展车位，改善停车位不足情况〔如路面或广场〕;
5、增强小区车位信息的透明度，如定期将项目内车位信息进行公示，加强与业主的沟通，提醒业主在买车前要充分考虑停车位的问题;
6、定期举行专项宣传，如文明行车宣传月、小区交通秩序宣传月等，通过举行各类活动进行广泛宣传;
7、收集社区周边汽车维修服务单位紧急联系电话，采购简易更换汽车轮胎工具并根据需要协助更换汽车轮胎。
家庭维修
重点关注维修的及时性、收费合理性及返修率
1、制定落实客户投诉、家政维修回访制度，发现问题及时改进，并及时将回访情况汇总发送相关责任人;
2、将家政维修服务流程标准化，重点为服务礼仪上，从接单准备物资，上门与客户沟通，完工后与客户沟通，遇到客户不在时如何处理等各方面流程标准化;
3、家政维修完成后一个工作日内要求客服人员进行回访，维修效果不理想、客户有异议的，及时将信息传递给工程办跟进处理;
4、家庭维修回访情况每月形成报告，将当月发现的问题汇总分析，以便改善家庭维修服务;
5、每季度组织家政维修人员经验分享会，分享家政服务创新办法、家政维修小窍门等;
6、设置家政维修实操基地，强化技术人员专业技能提升;
7、研究家政维修量化考核制度，激励技术人员工作主动性;
8、家政维修人员根据社区客户家政维修的需求和家政量实行弹性工作制;
9、定期和监控中心、片区管家/客服相关人员召开沟通交流会，发现并解决流程方面的问题;
10、在维修任务完成后，主动咨询业主是否还有其他需求;
11、将社区周围家电维修服务电话制成小卡片，送给客户;免费给客户提供清洗空调过滤网，教客户节电小窍门等服务。
客户服务
新业主，留下美好的第一印象.
1、销售现场场强化客户对物业感受，如雅居乐物业小故事、雅居乐物业DV的宣传。
2、销售现场场物业服务人员配置专业素养高的人员，使顾客感受到安心、贴心的服务，同时加强案场服务人员培训资源的投入。
3、在业主的入伙现场DV播放物业人员开荒时的场面，评估多家装修单位，供客户选择，以此感动客户。
4、入伙手续办理前后，客服人员发短信给客户，感谢并欢迎业主成为雅居乐业主，并告知其物业助理的手机号，方便后期服务。
5、印制装修提示单，标明装修注意事项，在客户办理装修手续时提示客户。客户装修监理服务：建立客户装修清单;定期知会业主装修进程和装修存在问题;
6、片区管家制定访谈计划和信息回馈跟进机制，在客户入住一周内进行客户关怀，恭喜客户入住小区，跟客户建立初期关系，告知其物业的服务范围及与物业的沟通渠道和方式。片区管家在出入较集中的路段在各大堂门口可安装服务名片，加深印象;
7、将每月的管理费帐单及时通过电子邮件、短信或传真的方式发送给客户;
8、在节假日发短信祝福客户，举行大型社区文化活动时发短信通知客户;
9、保修期满前一个月，统一发短信提醒客户;
10、针对业主入伙后的遗留问题进行整改，对遗留问题建档管理，实行首问责任制直至问题的解决;
11、与返修办定期召开例会，了解遗留问题的解决进展，重大问题协商解决办法，统一回复口径;
12、通过社区文化活动的开展，了解客户的兴趣爱好，建立关键客户、优质客户和重点客户信息库，针对不同客户群体，制定相应的客户服务及访谈计划;
13、根据客户爱好不同，在举行社区文化活动时，主动通知客户参加;
14、加大小区社团建设，通过开展不同的活动与社团成员建立良好关系，每年有计划的成立新的社团;
15、建立社区文化人才库，挖掘小区内的特长人才，通过社区文化活动开展，与其建立良好关系;
16、对雅居乐满意度比较高的客户，要制定客户关怀和访谈计划，将这类客户培养成优质客户。如果：短信关怀：节日、生日等重要日子里给客户送去温馨的祝福，包括业主家庭成员。上门关怀：生子、结婚、乔迁等喜事，可购买小礼物或鲜花，上门进行恭贺。特殊关怀：对有遗留问题的客户，向地产公司申请，与地产人员共同上门关怀;
17、每月进行‘经理接待日’活动有针对性的解决问题;
18、每月有重点有主题的集中进行文明宣传和引导工作，如文明养犬宣传月、文明行车宣传月、杜绝高空抛物宣传月、物业服务宣传月等;
19、印制各种卡片送给客户，如商户名录卡、节电小窍门、生活小常识、灭蚊妙方、文明养犬宣传卡等，根据客户需要发放给客户;
20、创办社区刊物，通过报刊搭建物业与业主的沟通平台;
21、客户服务专业细分：根据客户的生活习惯、性格特征、兴趣爱好、服务需求等要素对客户进行细分，以便及时调整客户服务的资源;
22、检查客户沟通渠道是否畅通，是否有专人负责跟进处理，问题处理是否及时。通过模拟群诉等突发事件，梳理应急处理流程;
23、以问答形式制定部门应知应会和投诉回复口径汇编，通过定期考试来提高各岗位对回复口径的熟悉度;
24、每季度分片区举行客服人员恳谈会，交流经验，探讨疑难问题的解决办法;
25、定期开展客服人员内部换岗位体验及外部交流学习;
26、投诉每日盘点确定责任人，每天对投诉进行盘点，未完成的投诉要找出根源，并负责督促责任人尽快完成;
27、每月部门例会中，进行投诉总结分析，做好投诉预警;
述职报告主要作用是使上级或人事部门和群众细致地了解和评定个人和集体的政绩、预测其发展潜力，促使其忠于职守、更好地完成工作任务。下面就让小编带你去看看理财经理个人工作述职报告范文5篇，希望能帮助到大家!
理财经理述职报告120____年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感触就更大了。年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作”，而且，出乎预料差点落选。竞争让我一开始就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，一定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点, 出色的完成了各项工作任务，用智慧和汗水，用行动和效果体现出了爱岗敬业，无私奉献的精神。
截至现在，我完成新增存款任务________万元，完成计划的 ____.__%，办理承兑汇票贴现x__，金额x__x__元，完成中间业务收入x__元，完成个人揽储x__万元，同时也较好的完成了基金销售、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。
客户在第一，存款是中心。
我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到“三勤”，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人，他从某公司财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息，及时反馈并跟踪，最终使近________万元资金年初到帐，实现了“开门红”，为全行的增存工作打下了良好的基础。
在服务客户的过程中，我用心细致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言，也一定会暂时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很平常、也很简单，但向陈刚那样细致的人却不多。
“客户的需求就是我的工作”
我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的独立工作能力，随着银行改革的需要，我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧的困难局面，在支行领导和部门同事的帮助下，大胆开拓思想，树立客户第一的思想，征对不同客户，采取不同的工作方式，努力为客户提供最优质的金融服务，用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。
开拓思路，勇于创新，创造性的开展工作。
随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选择银行的趋势已经形成，同业竞争日激烈，在业务开展上，我中有你，你中有我，在竞争中求生存，求发展，如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。
我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注重研究市场，注意市场动态，研究市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开始的“垄断控制”，实现资金的体内循环，巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中，资金流量较大，为使其资金做到体内循环，他从点滴做起，以优质的服务赢得该单位的任信任，逐步摸清该单位的下游单位，通过多次上门联系，使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下，他积极的上门联系，成功留住某客户在我行的开户。
又如以开展有益健康的健身活动为线索，与客户开展乒乓球、羽毛球活动，既把与客户的交往推向深入，又打破了传统公关模式，在工作中收到了非常好的效果。今年__月份，在与一家房地产公司相关人员进行友好切磋球技的同时，获悉客户欲对其部分房产进行拍卖，他积极的工作，使其拍卖款______万元，成功转入我行。
我对待工作有强烈的事业心和责任感，任劳任怨、积极工作，从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能尽心尽力，按时保质的完成。在日常工作中，他始终坚持对自己高标准、严要求、顾全大局、不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时间，放弃双休和假期，利用一切时间和机会为客户服务，与客户交朋友，做客户愿意交往的朋友，我通过不懈的努力，在________年的工作中，为自己交了一份满意的答卷。
理财经理述职报告220____年已经过去了，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中，通过自己的努力工作，取得了一定的工作业绩，银行业务知识也有了较大的进步，个人营销能力也得到极大提高。
首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公客户，成功主办了海珠支行转型以来第一笔授信业务，截至20____年末，实现总授信额度5.5亿元，带动对公存款8000多万元，实现利息收入160多万元，中间业务收入29.55万元。个人管户企业____成功申报为总行级重点客户，并且正协助支行领导积极营销一批____下游企业。在小企业营销方面，也成功营销了一家____企业，利用交叉营销，年末新增对私存款160万元。在对公客户经理小指标考核方面，我的成绩排在全分行前5位。
其次，通过向领导学习、向产品经理学习、向书本学习，我较全面的掌握了我行信贷业务知识。一年前我刚转岗公司客户经理的时候，对公司业务和授信产品一知半解，通过一年的学习，我基本掌握了光大银行大部分授信产品的要素，能够通过跟客户交流，根据客户财务状况、担保状况和业务特点，为客户设计合理的授信方案和具体业务产品。此外，在熟悉业务产品的同时，我积极学习光大银行信贷风险控制措施，作为唯一一名客户经理参加分行举办的第一次信贷审批人考试，顺利通过。在分行举办的合规征文中，我撰写《构建深入人心的商业银行合规文化势在必行》一文被评为总行二等奖。
最后，在业务营销过程中，认真学习、点滴积累，努力提高个人营销能力。作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟悉自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，尤其是后一方面重要，明白了客户的需求，才能去创造条件满足。个人营销能力的提升很大程度在于了解客户、满足客户。因此，在与客户交流的过程中，我不断发掘客户的爱好，兴趣，特长，力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。
过去的一年对于我来说是充实的一年，是进步的一年，同时，这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然，在过去一年里，我也犯过错误，有些不足，尤其是在维护存量客户，挖掘客户资源方面，我做的还不足，这也正是我将来需要努力的。
20____年在工作上的计划，首先是在目前信贷紧张的状况下，努力维护现有授信客户，用好资源，做好客户营销，实现授信额度的创利最大化。其次是，紧紧抓住海珠区域特色，开拓专业市场，做好中小企业授信营销，力争取得成绩。第三是发掘存量结算账户的潜力，营销对公存款，方式是利用我行理财产品优势和加强上门服务力度。第四是大力拓展海珠支行周边的小企业结算户。第五是加强交叉营销，与对私客户经理一起，全方位服务客户。
20____年已经来临，我决心更踏实工作，努力学习，争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。
理财经理述职报告320____年我幸运的到了一个新的工作岗位，脱离了原来的会计岗位，成了一名专职的理财经理。更幸运的是，我们行长对个金非常重视，对理财的理解非常有前瞻性，所以理财经理的考核真的是以客户为导向，而不是以产品为导向。所以，在看到好多客户经理说产品任务指标的压力与以客户为中心的冲突时，我时常感到很庆幸。新的工作岗位，开阔了我的视野，同时也给了我很多压力。一是来自于同事的压力，同事都是层层选拔的佼佼者，各有自已的特长，稍一松懈可能工作就要落在后面。另外一方面是来自工作的压力，工作分两方面，一是内部外部的培训，对于不爱在公共场合讲话的我是一个挑战，再加上其他同事在语言方面都特别擅长，更是对我造成不小的压力。另一方面是专业知识，目前来说，理财不仅仅是资产的配置，而且还有针对市场的不同形势所给予的客户的适时的建议，才能赢得客户的信任。这方面说起来容易，要做好是非常不容易的，要靠长时间的知识积累。在20____，尽量做到了变压力为动力，不断思考工作方法，工作算初步打开了局面。
在20____，参加了周末版的cfp学习班，聆听到知识渊博的老师的细心讲解，使自已的对专业了解的更深入，连续几个月周末的学习，挤掉了很多与孩子相处的时间，也花了不少银子，最后过了四门，算是个不圆满的结局，当初最看轻的福利反而没过，我觉得福利考试简直把人当成计算机来考了，大量的计算，让我非常反感。态度决定行动，行动决定结果，结果就栽到了福利上。
大家可能都听到过鹰的故事，到了一定年龄，长长的喙有一层厚厚的壳，羽毛也变得非常厚重，为了获得新生，它便飞到高高的岩石上，磕掉原来的喙，啄掉原来的羽毛，重新长出新的来获得新生。到了新的岗位，便有了新的岗位要求，原来的缺陷也要渐渐啄去，就像对于木桶来说，盛水的容量决定于最短的那块木板的高度，既然不能改变别人，只能改变自己了。
在20____，虽然有了进步，但还有好多不足，尤其是工作的计划性，执行性，与人沟通的能力上，以及其他等等，还需要在10年继续努力。
理财经理述职报告4尊敬的各位领导：
大家好!我是来自##支行的##，非常荣幸能够参加这次理财经理的竞聘，首先，请允许我向大家介绍一下我的基本情况。
我今年28岁，____年毕业于吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。20____年通过招聘进入延边移动公司任客户经理。于今年11月份重新回到交行在春晖支行担任临柜柜员。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。
下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。
一、首先我对银行理财工作非常感兴趣，同时也是一个工作勤勉和善于学习的人，我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的价值，并且为我行创造更多的价值。通过06年底开始的股市牛市以来，客户对个人理财方面开始有很大的需求，但是又凸现出个人理财知识的匮乏，这就需要有专业人士来进行正确的指导，来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时，树立交行个人理财的品牌，来吸引更多的客户。
二、我曾经在移动公司任客户经理，在此期间，积极做好优质客户的营销工作，培养了自身营销的能力;并且通过这段工作经历，使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好这项工作。
三、有在一线网点工作的经历，接触的客户层面较多，能够了解各类客户的需求，根据不同类型的客户，而采用有针对性的营销策略。努力做到客户需要什么，我们就要给他什么。让客户把我们当作自己人来看待。
四、如果这次能够竞聘成功，我将从以下几个方面来加强
1、尽快适应岗位转换。
首先是加强理财知识的学习。这是关键，不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品，得不到客户的信服，任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务，我们的目的是要将我们的产品销售出去，为我行创造效益。我们每天都会面对许多形形的客户，要善于和他们进行广泛的沟通与交流，洞察客户的想法，为其提供满意的服务。通过对学习和对市场行情的准确把握，为客户提供合理建议。这种营销，既立足当前，更着眼于未来。善待客户，就是善待自己;提升客户价值，就是提升自我价值。
2、目前，银行理财主要以单一产品销售为主，什么在市场上卖得火，我们就一拥而上都卖这个，而忽视了必要的个人投资风险规避。
只注重短期效应，比如在去年的基金销售中，个别行就存在这种情况。针对这种情况，我将着重于组合理财产品和手段，由对客户的深入了解开始，然后针对每一个目标客户的特点及风险承受能力，量身组合出恰当的理财产品或服务手段，让其获得更大的收益，从而提升客户对我个人，进而是我行的忠诚度和认知度。
3、发挥客户和银行之间的桥梁作用，及时将客户的要求及服务中反映出来的问题反馈回来，从而有助于银行整体服务水平和功能的提升。
4、加强学习，不断丰富个人业务知识，并按照客户经理发展的方向，强化投资规划、保险、理财等多方面知识，今年内，争取考到个人理财专业认证。
尽快提升自己的专业水平，适应新形势的需要。
各位领导，以上是我对个人理财经理岗位的一些认识，希望能够得到大家的认同，同时希望能够给我这个机会让我来展示自己，为我行创造更大的效益。
理财经理述职报告5在担任____支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将____年工作情况汇报如下：
一、____年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的`各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销____贵族白酒交易中心、____市电力实业公司、____市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日均1800余万元，工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。
二、担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。____年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。
三、存在的问题
在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。
(二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。
(三)是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
述职报告是工作中一个很重要的部分，有助于了解自身的工作能力，有利于自己的职业发展。下面好范文小编为你带来一些关于理财顾问的述职报告，希望对大家有所帮助
理财顾问述职报告1
尊敬的领导：
您好!
进入__证券已有一年多了，这段时间自身在各个方面都有所提高，现在述职如下：
一、对证券行业有了初步了解
进入公司以来，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。
二、业务开拓能力的提高
在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访，为其提供全方位、多角度的服务，使__服务真正的深入人心。
三、工作的责任心和事业心的加强
加强了对自己经手的每一笔业务，都认真对待，尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。
四、不足之处
1、证券知识还须加深了解，需不断学习。
2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。
3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。
此致
敬礼!
述职人：___
20__年_月_日
理财顾问述职报告2
尊敬的领导：
您好!
回顾走过的20__年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是20__年度金融销售个人工作述职报告：
一、具体工作
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：
1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户;
2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;
3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果;
4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。
自身培训与学习情况：
在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力
二、存在的不足
尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。
不足处：
1.基础理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;
2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;
3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息;
三、来年工作打算
1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务，
2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平
3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。
4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20__年个人工作计划。
此致
敬礼!
述职人：___
20__年_月_日
理财顾问述职报告3
20__年，我担任__证券部副总经理职务，主抓前台工作，具体负责的是市场营销工作，做好华北地区的5家营业部的资源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情况向大家做汇报：
一、一年来重点工作回顾
第一，为了加强管理部的凝聚力和战斗力，继续推进华北地区两家营业部的整合工作，并取得了较好的成效。在国债客户的转化和各类基金的营销活动中，在新业务的共同学习和培训中，两家营业部的全体员工达到了步调一致，齐心协力，形成了既相互合作，又相互竞争的良好势头，尤其是在新业务上出现的攀比竞赛现象，说明管理部前台队伍的活力正在逐步激发。在这里，我所做的就是鼓励和引导大家，向着既定的目标迈进。以共同的事业来凝聚人心，这是我最大的工作感悟。(2015年终个人述职报告)
第二，加强客户的转化工作，盘活国债和基金客户以及呆滞客户，逐步加强基金的销售。20__年国债的旺销，使我部沉淀了大量的国债客户，国债存量达到了近500亿元，20__年交易所国债市场的大幅上扬，让国债客户获利颇丰。如何引导客户获利了结，转向货币基金和中短期债券基金投资，针对这个问题，我多次组织前台人员，进行比较和研究，拿出可行方案，上半年重点放在了短期国债客户的转化上，通过投资理财报告会、报纸宣传和电话营销等多种方式，对国债的客户进行了积极的游说，其中大部分转化为了货币基金客户，下半年重点转化货币基金和国债客户投资中短期债券基金客户。通过这些工作，既提高了我部国债交易量和基金的保有量，也加强了与客户的沟通和客户忠诚度，为今后新业务的开展积累了丰富的经验。
第三，推进学习型队伍的建设，积极开展新业务、新知识培训，增强员工的业务技能。每个周三，是我们管理部的学习日，货币基金、短期债券基金、权证等等各种新业务都是在这些学习日里，从陌生走向熟悉。交易方法培训和反复学习，使广大员工掌握了一套简单实用的营销手段，为股票客户的服务及开发，奠定了基础。另外，利用学习日的机会，请专业保险人士，给大家一些有关保险方面的知识，拓展员工们的金融知识。让学习培训走向制度化，是我部在推进学习型队伍建设的关键一步。在学习培训中，看到员工们不断地进步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激励机制，积极推动转型。激励机制的不完善，一直以来，制约着员工的工作积极性，也不利于经纪业务的转型工作。因此，管理部领导班子通过研究，制定了奖励员工发展客户的办法，鼓励员工在弱市环境中，走出去，积极开发增量客户。同时，为建立经纪人队伍的建设做了一系列准备工作。激励机制也是多层次的，让大家快乐工作，是我们的共同目标，为员工购买的“游泳卡”仅仅多层次激励机制的一个部分。通过以上措施，使员工的工作积极性有了提高，员工开发的增量客户也在稳步增长。
二、20__年取得的成绩
20__年，通过保持党员先进性教育的学习培训，使我在思想上、政治上更加成熟，理论水平也得到了很大提高。与去年相比，管理部领导班子在工作方面配合更加默契，下辖5家营业部的工作也在稳步推进之中。全年实现交易量亿，同比增长;其中网上交易5000亿，同比增长600%;全年完成收入3000万元。股票客户稳中有增，新开(股票、基金、国债)1万户，核心客户基本稳定。其他产品销售增长迅速，国债保有量达到了个亿，国债客户开户数达到了5000户。基金保有量10000万，开户数4000户，较去年有较大增长，客服和营销队伍在锻炼中不断成长，员工培训走向制度化、规范化。
三、20__年工作中存在的不足
第一、激励制度的不完善，制约了员工的积极性，进一步限制了管理部业务的拓展，在这方面工作，还需要加强。
第二、业务转型抓的不够，基金销售虽然取得了很大进步，但是仍有很多地方做的不到位，员工的思想转型需要加强，向真正的理财顾问转变还需一定时间。
第三、成本控制方面，营业面积还需要进一步压缩，费用支出业将会得到一定控制。
四、20__年工作计划
如果06年我还继续分管营销业务，我有如下打算。
一、坚持合规经营的原则，继续保持无重大违法违规业务记录。
二、续完善激励机制，充分调动员工的积极性。
三、加快经纪人队伍建设。
四、推进员工角色转型，通过培训，逐步向理财顾问转变，掌握多种业务技能。
20__年，资本市场迎来了新的一年，我相信，在全体同仁的共同努力下，20__年会取得更大的成绩。
谢谢大家!
述职人：
20__年__月__日
理财顾问述职报告4
今年以来，按照中支公司党委、总经理室的工作分工，我主要负责__营销部的业务推动及公司内外部协调工作。这期间，在上级公司党委、总经理室的正确领导和__中心支公司总经理室各位成员及相关部门的大力支持下，我认真履行职责，积极加强管理与引导，努力协调分管各项工作的健康发展，取得一定成绩。截止到2012年11月18日，完成保费_万元，完成全年计划的_%，超额完成_万元，并计划截止到2012年12月31日完成保费_万元，计划超额_万元。
今天，按照__中支年度班子考核的统一部署和要求，我就自己今年以来的履职情况向领导们做以下总结，不当之处，请批评指正。
(一)积极学习，不断提升，做个合格的保险管理者。
分公司上半年组织全省四级机构负责人专业知识培训，本人踊跃报名，积极参加。学习期间积极配合，善于沟通、尊重他人、关心他人，并在学习结束后获得优秀组员。十月下旬参加山东省保险行业协会组织的全省四级机构高管人员培训学习，学习过程中一如既往的刻苦努力、虚心好学，并在培训结束后获得优秀学员证书。通过这几次学习，使我对保险学科的基础理论、保险学的基础知识、保险基本业务以及保险市场基本运行方式有较全面的认识和了解;学习培训后，我对保险业在市场经济、金融经济中的特殊作用有宏观上的认识，对各种具体的保险业务的具体业务程序、市场操作等也要有较为系统的了解和把握。
(二)积极主动的做好全面业务的推动工作。
按照公司党委、总经理室各成员的工作分工，我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务面临的发展环境和市场形势，重点做了以下几方面的工作：
一是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响，2012年经济继续呈疲软状态，新增业务的发展较为缓慢，故在整体业务增长点中，续保存量成为一大亮点。我部门依据上年度保险续保情况进行统计分析，并逐笔分类，提前两个月分拣好并下达到每个业务人员手中，使其达到每笔业务都心中有数，每笔业务都能提前通知续保。此举自推动后使续保率得到大幅度提升，效果比较理想。
二是大力开展渠道业务建设。针对公司提出的渠道业务的扶助政策，我于上半年与__鹏华汽贸友好合作，签订协议，自此__营销部有了第一家车商渠道队伍。现如今，车商渠道每月有十万左右业务产出，为我司业务发展做出杰出贡献。现阶段，我正积极与北京现代__店和中国一汽森雅佳宝等汽车经销商进行走访，增进交流，加强联系，对今年及下年的合作事宜进行商讨，基本达成了共识，预计不久会有业务产出。
(三)理顺业务发展思路，为明年业务全面启动打好基础。
一方面加强内部建设，积极研究出台相应的内部管理政策和工作措施，在严肃工作纪律的同时人性化管理。对每位业务人员做到每天沟通，遇到业务发展阻碍积极帮助他们协调沟通;每逢他们的生日，集体庆祝的同时，为他们送上一份鲜花和祝福。
第二方面是积极协调，全面启动与本地各大型停车场、运输公司、汽车经销商进行多层次的沟通与联系，主动协调各业务人员与他们的业务合作，积极稳妥的开展车险业务，同时也在意外险开拓上做到稳发展。
第三方面是加大公司宣传力度。依靠总分公司现有的宣传力度远远不够，我部门计划于明年与本地广告公司进行接洽，加深我司品牌在当地的影响，在__县人民心中树立起美好的大地保险形象。
(四)存在的问题和不足。
在今年，工作中虽取得了一些新的进步和成绩，但距离上级公司的要求还存在着许多不足。主要表现在：一是细想业务素质的提高跟不上公司快速发展的形式，思想观念有待进一步提高;二是忽视业务与学习的两者关系，平日大部分时间忙于业务及事业性工作，用于业务知识学习的时间相对较少，有时工作中会出现些偏差。针对上述存在的问题我将在今后的工作中加以克服和改正。
述职人：
20__年__月__日
理财顾问述职报告5
尊敬的领导：
您好!
20__年已经过去，回首这一年，营业部在两位老总的领导下不断改革使人员组合优化，更趋合理，业务拓展也更加迅猛。年我一直就任于营业部__服务部负责管理和客户开发工作，在这一年里，我为服务部尽心尽力，积极为服务部的工作出谋划策，从节约成本和开发客户双重下手，使服务站在这一年里发生了质地变化，在这一年里，新引进客户__几人，客户市值达到了__万元(只反映出来市值，看不到资产总值)，交易量更是突破新高，从1月1日到12月31日，__服务站完成交易量__亿元，在千分之一的佣金下实现佣金收入__万元，这一成绩的取得主要归功于营业部_总、_总的正确领导，归公于营业部其他各兄弟部门和员工的大力支持。
一、从严治内、严格要求自己
一个部门的好坏，部门决策者的决定直接影响着它的工作效率和竞争力，在__服务站我既是管理人员、也是后台人员、更是一个业务开发人员，为了不断提高__服务站在__的市场竞争力，我以公司各项管理制度为基础，结合__地区情况，制定了有针对性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在营业部服务柜台每个岗位都轮流做过，这造就了我对营业部每项基本业务知识和业务流程的熟练。由于__服务站是公司总部电子商务部当时主办的，属于网上交易指导站，走的是公司银证通业务这一块，当时是公司主要的亏损站点之一，后划归__营业部，在这时候营业部派我接手__服务站，负责管理和客户开发工作，在营业部领导的正确领导下，在兄弟部门员工的支持下，我在这里参与了营业部改建__服务站的全部过程，电网电线的改造、电话系统设备的重建、内网的再建，克服了重重困难，尽量收缩成本，同时提高服务质量、扩大声誉。
因为在这里我们走的是电子商务部当时设的银证通线路，而又归属于__营业部，各个业务环节电子商务部跟营业部在流程上有很大的不同，基本业务知识相同，但业务环节和流程上跟营业部的业务流程基本脱钩，这就要求业务风险要进一步加强，于是我对自己的要求就进一步提高了，不断利用业余的时间加强业务知识和业务流程的学习，并不断跟__营业部、电子商务部等业务风险联系部门联系沟通，同时严格规范了业务操作。业务规范是高昂代价换来的，我在公司规范各项业务的基础上，结合了__地区的实际情况，在办理各项业务时采取了灵活的运用，为公司利益和客户利益提供了双重可靠保障。
二、打通人脉、扩大声誉
一个服务行业在一个地方立足、占领市场份额，扩大声誉，与当地地方政府部门的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的关系。今年以来，我在这方面狠下了工夫，目前已经取得了当地工商局、城建局等各个政府监管部门的信任，并同意在政策上对我们进行大力扶持，以帮助我们在__长久立足，占领市场份额，扩大声誉。并且和合作伙伴中国银行有了进一步的沟通和深入合作，不光是基本业务上的合作，更是在寻求增量资金，扩大市场份额上有了初步的合作，目前已经拓展到__市，虽然目前在增量资金方面效果不是特明显，但也有部分客户的陆续转入，在明年我们会跟他们进一步探讨合作的途径，充分发挥银行工作人员在开发客户上的积极主动性。
证券行业是一个新事物不断涌现的行业、是一个竞争日趋激烈的行业。锐意创新，跟上时代潮流、是竞争取胜的必由之路。在这里，刚开始我对客户不是很熟，于是我主动跟客户联系，找他们一一谈心，主动要求他们到我这里来，跟他们一起研究，探讨。客户之间千差万别，对客户我们要对他们进行政策倾心、技术扶持、帮助其资产保值增值，经过和他们一起的探讨，谈心，总结了一些经验并付出实用，取得了一定的成绩，同时也取得了客户的信任。在今年我们服务站的客户睡眠客户已经在我们的扶持下充分动起来了，同时充分利用资源，寻求增量资金，顺利实现了年初报本赢利的目的。
三、存在问题
__服务站客户的市值相对还很薄弱，净资产收益率还有待进一步提高。我将从吸引增量资金和盘活内部资产两个角度去努力提高客户资券换手率，以目前的客户市值和交易量来看，客户的换手率已经非常之高，而且交易人数较集中，多半集中在少数人身上。最主要的问题还是客户人数太少，市值太少。下一步主要工作还是要围绕在吸引增量资金上面多下工夫。
此致
敬礼!
述职人：___
20__年_月_日